ASP NAND Flash nadal spada o 3-8 procent w 3Q23, tylko ceny płytek wzrosną

Według TrendForce wszyscy producenci OEM nadal podejmują skoordynowane wysiłki w celu zwiększenia skali produkcji. Jednak biorąc pod uwagę, że trajektoria popytu na rynku jest nadal niejasna, oczekuje się, że rynek NAND Flash będzie nadal charakteryzował się nadpodażą w 3Q23. Ostrożne zarządzanie zapasami przez kupujących uniemożliwia stabilizację cen NAND Flash nawet przy przewidywanym sezonowym wzroście popytu na 2H23.

Wafle NAND Flash jako pierwsze odnotują wzrost cen w 3 kwartale 2023 r., ponieważ ceny produktów modułowych, takich jak dyski SSD, eMMC i UFS, prawdopodobnie będą nadal spadać z powodu niskiego popytu na niższym szczeblu. W związku z tym przewiduje się, że ogólny ASP NAND Flash będzie nadal spadał o około 3-8 procent w 3Q23, chociaż istnieje możliwość, że ceny mogą wzrosnąć w 4Q23.

Klient SSD: Chociaż przewiduje się, że dostawy notebooków będą stopniowo odbudowywać się w trzecim kwartale 2023 r., odwrócenie nadmiernej podaży dysków SSD będzie nadal stanowić wyzwanie. Ponadto część dostawców wdrożyła agresywne promocje, aby zabezpieczyć zamówienia klientów i zrealizować cele wysyłkowe w świetle osłabionego popytu i niezadowalających wolumenów zamówień od głównych klientów, wywierając presję na innych dostawców. ASP klienckich dysków SSD może spaść o 8-13 procent w trzecim kwartale.

Enterprise SSD: Napływ zamówień od chińskich agencji rządowych i operatorów telekomunikacyjnych, w połączeniu z lepszym tempem gromadzenia zapasów przez drugorzędnych dostawców handlu elektronicznego i usług internetowych, może stymulować dostawy korporacyjnych dysków SSD dla nowych platform serwerowych w trzecim kwartale 2023 roku. Prawdopodobnie doprowadzi to do zwiększonego popytu ze strony kupujących. Jednak marże przetargowe stopniowo się zmniejszają, biorąc pod uwagę fakt, że różni dostawcy ponoszą obecnie straty na produktach NAND Flash, a ceny spadają poniżej kosztów gotówkowych. Oczekuje się, że pozytywne efekty zmniejszonej produkcji będą stopniowo widoczne w drugiej połowie 2023 r. W związku z tym prognozuje się, że spadek ASP korporacyjnych dysków SSD w trzecim kwartale 23 roku wyniesie 5–10 procent.

eMMC: Obecnie popyt pozostaje słaby. W przypadku eMMC o małej pojemności dostawcy agresywnie obniżyli ceny w 2Q23 do punktu, w którym prawie nie ma już miejsca na dalszy spadek cen. W związku z tym dostawcy przestali obniżać ceny i przewiduje się, że cena eMMC o małej pojemności pozostanie stabilna w 3Q23. Jeśli chodzi o eMMC o dużej pojemności, dostawcy mają silną siłę przetargową, a ceny eMMC stosowane w sprzęcie przemysłowym i Chromebookach prawdopodobnie pozostaną stabilne, biorąc pod uwagę mniejszy popyt ze strony klientów. Ponieważ jednak większość zakupów eMMC o dużej pojemności jest nadal dokonywana przez producentów OEM smartfonów, trend cenowy będzie prawdopodobnie mniej więcej taki sam jak w przypadku UFS o tej samej pojemności, co oznacza potencjał do dalszych spadków cen.

UFS: W trzecim kwartale producenci OEM smartfonów wykorzystują relatywnie niższe ceny, aby zwiększyć swoje zapasy komponentów do zdrowego poziomu. Oczekuje się, że stopniowo wzmocni to działalność zakupową UFS. Niemniej jednak w drugiej połowie roku popyt UFS może odnotować jedynie niewielki wzrost wynikający z sezonowego popytu i wprowadzania nowych produktów, przy czym ogólna liczba dostaw może nie spełniać oczekiwań. Ze względu na niemożność znacznego zwiększenia popytu ze strony kupujących i w połączeniu z koniecznością przypisania części spadku cen przechodzącego z drugiego do trzeciego kwartału, TrendForce przewiduje, że średnia cena kontraktowa dla UFS będzie nadal spadać o 8-13 procent w trzecim kwartale.

NAND Flash Wafer: Oczekuje się, że dostawcy odczują mniejszą presję na zapasy w trzecim kwartale, co doprowadzi do bardziej asertywnej polityki cenowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny kontraktowe trzeciego kwartału osiągną niski poziom i odbiją się, stymulując zainteresowanie zakupami wśród kupujących. Wzrost ten mógłby potencjalnie przyspieszyć zrównoważenie podaży i popytu, podtrzymując wzrostowy trend cenowy. Firma TrendForce przewiduje, że ASP płytek NAND Flash ma wzrosnąć kwartalnie o 0~5 procent, biorąc pod uwagę asertywną politykę cenową dostawcy.